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性知音-闲人无所记

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显然,美国白宫的农业补贴计划也帮助提振了今日农产品市场的情绪。5月23日美国农业部公布,计划向国内农户提供总计160亿美元的援助,其中有1亿美元用于市场开发。首批直接拨款145亿美元在7月或8月发放,剩余的补贴将在今年秋末和明年年初发放。美国农业部周一发布了最新的作物种植进度报告,截至5月19日上周日,美国玉米种植完成比例提升了19个百分点,至完成率49%,但创下1980年有纪录以来的史上最慢种植速度,每年同一时间播种面积完成率的五年均值为80%。美国大豆种植完成单周提升10个百分点,至完成率19%,是1996年以来最慢的播种速度,往常每年这一时间应完成一半的播种比例。

深谙“交易的艺术”的美国总统并没有给市场喘息的机会,7月10日,总统宣布计划对新一批价值2000亿美元的中国商品加征10%的关税,并在8月下旬进行听证。又一只靴子高高挂起,等待落地……几乎在同一时间,特朗普政府还宣布对欧盟、加拿大、墨西哥输美钢铝产品征税。特朗普反复无常、全面开花的“作战风格”让他的对手(也许还包括他的一些部长们)无所适从。这种反复变化(姑且称之为“特朗普不确定”)反映的,也许是他履行对选民承诺的坚定信念,也许是他内阁成员中鹰派鸽派两种力量的博弈,我们不得而知。 但有一点是确定的:特朗普政府的目光,一直锁定在遏制中国经济发展的未来潜力上。“中国制造2025”,这一份2015年即由国务院印发各省市、部委的制造业行业发展指导性意见,中国版的“工业4.0”计划,在2018年随着中美贸易争端终于变得家喻户晓。

那么,美国两次提出的“301”清单,究竟会产生什么样的影响?值得进一步从数据出发,进行分析。征税清单的分析首先,考虑到3月的钢铝制品“232”清单,6月500亿美元进口商品“301”清单,以及7月追加的2000亿商品“301”清单,目前美国对来自中国商品的征税范围已经接近其全部进口的50%。我们使用美国统计局公布的2017年进口数据,因此其涉案实际金额与美国政府公布的目标金额有些微的出入。有意思的是,7月清单涉及价值近2000亿美元的商品,涵盖了6031项HS8位代码商品,而剩下的还未进入任何清单的商品,价值近2600亿美元,占美国从中国进口的一半以上,则只包含了3313项HS8位代码商品。也就是说,还剩下的没有卷入“贸易战”的那一部分,有真正的“大家伙”。从这些商品占美国同类商品总进口份额来看(表1第[6]列),也能够很清楚地看到随着“贸易战”的蔓延,被列入7月征税清单的中国商品占美国同类进口总额已达23.2%,远远超过6月的两个清单(分别是7.7%和14.7%),而尚未列入清单的这些商品,则占到美国同类进口的38%。可以说,战略家们要了解什么是美国的“痛点”,什么是中国制造的真正竞争力所在,不妨深入研究下这些不在清单上的产品。

2. 年报发布,真实业绩是否会有不及预期,市场下行的风险?首先,本轮上涨行情的基本面为政策预期转暖,当下的业绩并不能立刻体现出来。因此,年报季的到来只会是部分风险偏好较低的投资者暂时离场观望,只要政策导向不变,市场运行方向不会改变。我们在《此轮行情的最佳政策窗口期还有多久?》中提到:

关于英国脱欧:英国外长亨特(Jeremy Hunt)表示脱欧谈判处于最后阶段,相信将达成协议,但其讲话未能激发英镑买盘。此外,消息称最快于下周二将公布全面的退欧协议,而其他消息表明将在未来三周时间内达成协议,不过也还是没有刺激英镑的买盘需求。

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